Real Estate - Transaction Services

Real Estate
Transaction Services

Bénéficier d’une offre complète de services financiers
tout au long du cycle d’investissement

 

Transaction support & Vendor Due Diligence Assistance

Analyse et évaluation des informations demandées par les potentiels acquéreurs et banques​

Vérification de la qualité de l’information financière

Préparation du rapport de VDD Financière

Assistance à la mise en place et à la gestion de la dataroom électronique

Participation aux Q&A avec les potentiels acquéreurs

Assistance à la préparation, négociation de la formule de prix et à la rédaction des conditions financières du SPA

Gestion des « reliances letters » à destination des futurs acquéreurs et financeurs

Validation du calcul du prix définitif des parts

Préparation des fund flows de closing et des comptes proforma

Analyse financière à la transaction

Evaluation de la cible Offre sans engagement

Analyse et évaluation des actifs, de la structure et des données financières

Analyse de l’Info-memo

Gestion de la communication entre nos équipes et le client

Assistance à la rédaction de la proposition

Due Diligence Offre ferme

– Travaux de due diligence

– Identification des principaux éléments impactant la valorisation et le prix

– Communication avec les équipes internes et autres conseillers

– Support à la rédaction des clauses financières du contrat de vente (SPA)

Signature, Closing & Comptes définitifs

– Évaluation des conditions de la conclusion de la vente

– Vérification du prix provisoire et du prix définitif

– Assistance à la date de signature du SPA

– Revue des comptes définitifs et analyse de la variation entre le prix provisoire et le prix définitif

Négociation, Accord de vente et Formule de prix

– Accompagnement dans la négociation des conditions financières du SPA avec vos avocats

– Assistance à la détermination de la formule de prix

– Revue des comptes provisoires

– Assistance dans le suivi des négociations

Nos spécialistes sont à votre disposition pour échanger sur vos besoins ou votre projet

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins ou échanger sur vos projets. N’hésitez pas à contacter les équipes spécialisées via le formulaire de contact

Formulaire de contact Transaction Services