Real Estate
Transaction Services
Bénéficier d’une offre complète de services financiers
tout au long du cycle d’investissement
Transaction support & Vendor Due Diligence Assistance
Analyse et évaluation des informations demandées par les potentiels acquéreurs et banques
Vérification de la qualité de l’information financière
Préparation du rapport de VDD Financière
Assistance à la mise en place et à la gestion de la dataroom électronique
Participation aux Q&A avec les potentiels acquéreurs
Assistance à la préparation, négociation de la formule de prix et à la rédaction des conditions financières du SPA
Gestion des « reliances letters » à destination des futurs acquéreurs et financeurs
Validation du calcul du prix définitif des parts
Préparation des fund flows de closing et des comptes proforma
Analyse financière à la transaction
Evaluation de la cible Offre sans engagement
– Analyse et évaluation des actifs, de la structure et des données financières
– Analyse de l’Info-memo
– Gestion de la communication entre nos équipes et le client
– Assistance à la rédaction de la proposition
Due Diligence Offre ferme
– Travaux de due diligence
– Identification des principaux éléments impactant la valorisation et le prix
– Communication avec les équipes internes et autres conseillers
– Support à la rédaction des clauses financières du contrat de vente (SPA)
Signature, Closing & Comptes définitifs
– Évaluation des conditions de la conclusion de la vente
– Vérification du prix provisoire et du prix définitif
– Assistance à la date de signature du SPA
– Revue des comptes définitifs et analyse de la variation entre le prix provisoire et le prix définitif
Négociation, Accord de vente et Formule de prix
– Accompagnement dans la négociation des conditions financières du SPA avec vos avocats
– Assistance à la détermination de la formule de prix
– Revue des comptes provisoires
– Assistance dans le suivi des négociations
Nos spécialistes sont à votre disposition pour échanger sur vos besoins ou votre projet
Alexis Gasto
Associé
Daniel Wickers
Associé
ILS NOUS FONT CONFIANCE
