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Real Estate
Transaction Services

Bénéficier d’une offre complète de services
financiers tout au long du cycle d’investissement

Transaction Support &
Vendor Due Diligence Assistance

  • Analyse et évaluation des informations demandées par les potentiels acquéreurs et banques​
  • Vérification de la qualité de l’information financière
  • Préparation du rapport de VDD Financière
  • Assistance à la mise en place et à la gestion de la dataroom électronique
  • Participation aux Q&A avec les potentiels acquéreurs
  • Assistance à la préparation, négociation de la formule de prix et à la rédaction des conditions financières du SPA
  • Gestion des « reliances letters » à destination des futurs acquéreurs et financeurs
  • Validation du calcul du prix définitif des parts
  • Préparation des fund flows de closing et des comptes proforma

Assistance financière à la transaction

Evaluation de la cible
Offre sans engagement

Analyse et évaluation des actifs, de la structure et des données financières

Analyse de l’Info-memo

Gestion de la communication entre nos équipes et le client

Assistance à la rédaction de la proposition

Signature, Closing &
Comptes Définitifs

Évaluation des conditions de la conclusion de la vente

Vérification du prix provisoire et du prix définitif

Assistance à la date de signature du SPA

Revue des comptes définitifs et analyse de la variation entre le prix provisoire et le prix définitif

Due Diligence
Offre ferme

Travaux de due diligence

Identification des principaux éléments impactant la valorisation et le prix

Communication avec les équipes internes et autres conseillers

Support à la rédaction des clauses financières du contrat de vente (SPA)

Négociation, Accord de vente et
Formule de prix

Accompagnement dans la négociation des conditions financières du SPA avec vos avocats

Assistance à la détermination de la formule de prix

Revue des comptes provisoires

Assistance dans le suivi des négociations

Notre équipe

Alexis Gasto

Associé

Daniel Wickers

Associé

En savoir plus

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins ou échanger sur vos projets

N'hésitez pas à contacter les équipes spécialisées ou à nous contacter par

Mail : global@primexis.fr
Téléphone : 01 49 68 20 00


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